图片社交平台Pinterest公开IPO申请书:拟登陆纽交所

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新浪科技讯 北京时间 3 月 23 日凌晨消息,美国图片共享社交平台Pinterest周五公布了IPO(首次公开招股)申请书,成为了在 2019 年里纷纷寻求上市筹资的科技公司中最新的一家。招股书显示,Pinterest计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“PINS”。

Pinterest在招股书中指出,该公司拥有庞大的市场机会。据市场研究公司IDC公布的数据显示,到 2022 年时全球广告市场总额预计将从 2018 年的 6930 亿美元增长至 8260 亿美元;数字广告市场总额预计将从 2018 年的 2720 亿美元增长至 4230 亿美元,复合年增长率为12%。美国仍是全球最大的数字广告市场,IDC预测到 2020 年时这个市场的总额将从 2018 年的 1040 亿美元增长至 1660 亿美元。

Pinterest还披露了该公司的财务数据,称其在过去几年时间里实现了重大的增长。在截至 2018 年 12 月 31 日的一年时间里,公司营收达7. 559 亿美元,相比之下 2017 年同期为4. 729 亿美元,同比增幅达60%。在截至 2018 年 12 月 31 日的一年时间里,公司净亏损为 6300 万美元,调整后EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利)为- 3900 万美元,相比之下 2017 年同期的净亏损为1. 300 亿美元,调整后EBITDA为- 9300 万美元。

招股书显示,Pinterest的月度活跃用户人数已达2. 5 亿人以上,其中三分之二为女性用户。相比之下,Twitter的月度活跃用户人数为3. 21 亿人,Facebook为23. 2 亿人。Pinterest表示,过去几年时间里该公司的国际月度活跃用户人数已“大幅增长”,并认为这是由于该公司“最近以来将重点放在了在国际市场上采取内容本地化措施上”,并预计近期内国际月度活跃用户人数的增长速度将继续超过美国市场。

在截至 2018 年 12 月 31 日的一年时间里,Pinterest的全球每用户平均收入(ARPU)为3. 14 美元,与 2017 年相比增长了25%。在截至 2018 年 12 月 31 日的一年时间里,Pinterest的美国每用户平均收入为9. 04 美元,国际每用户平均收入为0. 25 美元,与 2017 年相比分别增长了47%和22%。相比之下,Facebook在 2018 年第四季度中的每用户平均收入为7. 37 美元。

Pinterest称,虽然并无任何一个客户在该公司的 2018 年营收中所占比重超过10%,但该公司有很大一部分营收都集中来自于消费者包装品和零售垂直行业等领域。

在这份招股书中,Pinterest还援引市场研究公司comScore的独立数据称,该公司的社交平台在女性用户中最受欢迎,其美国用户总数中有80%都是 18 到 64 岁之间的女性用户。

Pinterest此次IPO交易的主承销商包括高盛集团、摩根大通和Allen & Company LLC,其他承销商包括美林、巴克莱资本、花旗全球市场公司、瑞信证券(美国)公司、德银证券、加拿大皇家银行资本市场、Robert W。 Baird & Co、瑞银证券和富国证券。

公开资料显示,Pinterest成立于 2010 年,在 2013 年 1 月获得风险投资公司SV Angel  3000 万美元的风险投资,当时的公司估值为 15 亿美元;同年 2 月又获得 2 亿美元融资,估值升至 25 亿美元。

此前,Pinterest在上个月以保密的形式提交了IPO招股书。据《华尔街日报》报道,该公司正寻求至少 120 亿美元的估值。(唐风)

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